Реструктуризация и реорганизация бизнеса

Варианты реструктуризации

Реструктуризация возможна как путем слияния нескольких компаний, при котором все права, активы и обязательства переходят к вновь образованному юридическому лицу, а компании – участницы полностью прекращают свое существование, так и путем так называемого слияния активов, когда компании – участницы передают исключительные права контроля вновь созданной компании, но при этом сохраняют свое существование и деятельность как самостоятельные юридические лица.  В случае поглощения, одна компания устанавливает контроль над другой путем покупки акций этой компании (составляющих не менее 30% от уставного капитала) с ее последующим полным присоединением, а «поглощенная» компания прекращает свое существование как отдельное юридическое лицо.  

Реструктуризация бизнеса – сложный процесс, состоящий из множества этапов: проверки due diligence потенциальных контрагентов, непосредственно сделки по реструктуризации с подготовкой всех сопутствующих документов, уведомлений налоговых и иных государственных органов о сделке. Наши специалисты помогут сопроводить все процессы корпоративной реструктуризации «под ключ» и поддержат вас на каждом этапе.

Преимущества
  • рост бизнеса, достигаемый за счет эффекта синергии, при котором совокупная стоимость и эффективность объединенных компаний будет значительно выше, чем суммарные показатели каждой из компаний в отдельности; 
  • расширение клиентской базы и рынков сбыта, а также выход на международный рынок, если объединяются компании из разных юрисдикций;
  • финансовая и налоговая оптимизация; 
  • увеличение влияния компании на рынке;
  • оптимизация управления, создание единой системы менеджмента и интеграция бизнес-процессов внутри компании; 
  • повышение устойчивости бизнеса к вызовам текущей экономической ситуации, в том числе, в условиях антироссийских санкций;  
  • диверсификация бизнеса за счет объединения компаний разного профиля, осущевляющих деятельность в нескольких секторах экономики (например, торговля и услуги), а также в различных юрисдикциях; 
  • репутационные преимущества, связанные с объединением нескольких компаний под уже известным брендом, а также традиционно высоким доверием потребителей к более крупным производителям и поставщикам товаров и услуг.
Требования

Оформление сделки M&A – комплексный процесс, требующий подготовки значительного количества документов. В случае, если сделка трансграничная, при этом также необходимо соблюдать требования законодательства, в соответствии с которыми существует каждая из компаний, легализации документов, регистрации изменений в государственных органах каждой юрисдикции. В связи с этим, для реструктуризации бизнеса необходимо: 

  • предоставить план реструктуризации с четким описанием текущей бизнес-структуры и планируемыми изменениями; 
  • подумать над тем, как будут регламентированы взаимоотношения собственников новой компании – какими правами и обязанностями следует наделить каждого участника, будут ли они зависеть только от доли участия или также от иных факторов, и потребуется ли заключение акционерного соглашения; 
  • при наличии пожеланий для юрисдикции регистрации новой компании, которая должна появиться вследствие слияния существующих, сообщить об этом нашим специалистам;
  • предоставить исчерпывающие данные по всем компаниям – участницам сделки, включая учредительные документы, налоговую и финансовую отчетность, данные об оборотах, сделках и основных контрагентах;
  • предоставить полную информацию на всех бенефициаров каждой из структур, включая, как минимум, паспорт, данные о месте постоянного проживания и резюме.
Результат для бизнеса
  • увеличение прибыли и оптимизация затрат за счет создания наиболее эффективной бизнес-структуры;
  • привлечение новых инвесторов и бизнес-партнеров; 
  • наиболее эффективное налоговое структурирование; 
  • внедрение единой системы менеджмента; 
  • расширение географии деятельности, рынков сбыта, клиентской базы; 
  • повышение стабильности бизнеса;
  • увеличение влияния на рынке и создание единого узнаваемого бренда.
Юрисдикции

Офис в Москве
Офис в Дубае